Еден американски пар се наоѓа на филмскиот фестивал во Сан Себастијан, каде што ги плени магијата на настанот, убавината и шармот на градот и чудесниот свет на филмовите. Самиот Вуди Ален може да се препознае во дури два лика: невротичен њујоршки професор кој неуспешно се обидува да го напише големиот американски роман, како и „кошмарното дете“ – млад и модерен режисер, на кој сопругата на главниот лик се вљубува.
Фестивалот во Сан Себастијан овде е сумирање на сите филмски фестивали, а кинољубителите ќе бидат воодушевени кога ќе најдат многу цитати и поздрави со класичните европски режисери. Во неверојатен црно-бел израз, Вуди Ален им оддава почит на неговите филмски идоли: Годар и Труфо, Орсон Велс, Бергман, па дури и Луис Буњуел.